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电子行业:消费电子差异化,氧化锆迎来机遇

时间:2017-01-12 15:49  来源:未知   作者:admin   点击:

氧化锆陶瓷契合消费电子的外形和功能差异化。为了满足消费者对终端产品的外形差异化需求(辨识度、手感、色彩等),以及功能差异化需求(更快的指纹识别、NFC、无线充电等),氧化锆陶瓷拥有亲肤、高硬度耐磨、无信号屏蔽、高介电系数、散热佳等特点,很好地解决了以上需求。消费电子外观件领域,15年塑料和金属材质占据出货量比重90%以上,而氧化锆陶瓷占比不到1%,未来氧化锆陶瓷的渗透率还有很大提升空间。
 
消费电子拉动氧化锆放量,到18年市场空间150亿。中性测算,预计18年全球智能手机出货量14.5亿部,假设智能手机中氧化锆陶瓷背板的渗透率5%,指纹识别盖板渗透率40%,预计到18年智能手机拉动氧化锆陶瓷市场空间达到116亿元。同样,假设2018年智能手表的出货量在6000万台,陶瓷背板的渗透率达到80%(iwatch出货量占比超过50%),预计智能手表拉动氧化锆陶瓷的市场空间15.3亿元。整体来看,预计到2018年,消费电子(智能手机+智能手表+其他)拉动氧化锆陶瓷需求空间将超过150亿元。2015年电子陶瓷(含氧化锆)的市场空间在397亿元,依托在消费电子领域的快速渗透,氧化锆将成为电子陶瓷的重要成长动力。
 
技术壁垒在瓷粉和加工成型。瓷粉壁垒在于对瓷粉纯度、颗粒大小、形状以及分散程度有不同要求,加工成型的壁垒在于陶瓷高硬度给打磨、抛光等加工工艺带来难度,而低韧度导致电子陶瓷在加工易出现破损和断裂,同时小批量需求导致良率提升困难。
 
行业给予“谨慎推荐”评级,建议关注具有技术和规模优势的企业。我们建议关注的标的包括:三环集团(国内电子陶瓷龙头,具有全制程技术,氧化锆进入OPPO、vivo和小米厂商)、顺络电子(国内电感龙头,也是国内最大的陶瓷指纹识别盖板供应商之一,产能在10KK/月)、国瓷材料(国内纳米无机陶瓷材料龙头、氧化锆瓷粉进入放量阶段)。
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